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Leads y Deals (CRM)

Gestión de relaciones comerciales

Descripción General

El CRM (Customer Relationship Management) te permite gestionar tus relaciones comerciales, desde la captación de leads hasta el cierre de deals. Es una herramienta integral para gestionar contactos potenciales, oportunidades de negocio, tareas de seguimiento, campañas de marketing y conversaciones con clientes.

El CRM está organizado en diferentes secciones: Contactos, Pipeline, Tareas, Campañas y Conversaciones, cada una con funcionalidades específicas para optimizar tu actividad comercial.

Cómo Acceder

  1. En el menú lateral izquierdo, haz clic en la sección "Gestión Comercial"
  2. Selecciona "Leads y Deals"
  3. Se cargará la interfaz del CRM con las diferentes pestañas

Conceptos Clave

Campos del Formulario - Contactos

Crear/Editar Contacto

Nombre Obligatorio
Texto
Nombre del contacto
Apellidos Opcional
Texto
Apellidos del contacto
Email Obligatorio
Email
Correo electrónico del contacto
Teléfono Opcional
Teléfono
Número de teléfono
Empresa Opcional
Texto
Nombre de la empresa si es contacto B2B
Etapa Obligatorio
Selector
Estado en el pipeline: Prospect, Qualified, Proposal, Closed, Lost
Valor del Deal Opcional
Número (€)
Valor estimado de la oportunidad de negocio
Fuente Opcional
Selector
Origen del contacto: Networking, Referencia, Web, Campaña, etc.
Notas Opcional
Área de texto
Notas adicionales sobre el contacto

Flujo de Trabajo - Gestión de Contactos

Crear un Nuevo Contacto

Paso 1

Haz clic en el botón "Nuevo Contacto" en la pestaña Contactos

Paso 2

Completa los campos obligatorios: Nombre, Email y Etapa

Paso 3

Completa los campos opcionales según sea necesario

Paso 4

Haz clic en "Guardar" para crear el contacto

Avanzar un Contacto por el Pipeline

Paso 1

Selecciona el contacto que deseas avanzar

Paso 2

Haz clic en "Editar" o arrastra el contacto a la siguiente etapa en el Pipeline

Paso 3

Actualiza la etapa según el progreso real del contacto

Paso 4

Guarda los cambios

Convertir Lead en Cliente

Paso 1

Cuando un lead contrate tus servicios, selecciónalo en el CRM

Paso 2

Cambia la etapa a "Closed"

Paso 3

El sistema te preguntará si deseas crear un cliente en "Mis Clientes"

Paso 4

Confirma y el contacto se convertirá en cliente activo

Etapas del Pipeline

  • Prospect: Contacto inicial, potencial interés. Primer contacto realizado.
  • Qualified: Contacto cualificado, reunión agendada o interés confirmado.
  • Proposal: Propuesta enviada, en negociación.
  • Closed: Cierre exitoso, cliente activo.
  • Lost: Oportunidad perdida, no se concretó el negocio.

Funcionalidades del CRM

Gestión de Contactos

  • Crear Contacto: Añadir nuevos contactos al CRM
  • Editar Contacto: Modificar información de contactos existentes
  • Eliminar Contacto: Eliminar contactos del CRM
  • Buscar Contactos: Buscar por nombre, email, empresa
  • Filtrar por Etapa: Ver contactos en una etapa específica del pipeline

Pipeline

  • Vista Kanban: Visualización de contactos por etapa en columnas
  • Arrastrar y Soltar: Mover contactos entre etapas arrastrándolos
  • Estadísticas por Etapa: Ver número de contactos y valor total por etapa

Tareas

  • Crear Tarea: Crear recordatorios de seguimiento (llamadas, emails, reuniones)
  • Asignar a Contacto: Vincular tareas a contactos específicos
  • Fecha de Vencimiento: Establecer fecha límite para completar la tarea
  • Estado: Pendiente, En Progreso, Completada
  • Recordatorios: Recibir notificaciones de tareas pendientes

Campañas

  • Crear Campaña: Diseñar campañas de email marketing
  • Segmentación: Seleccionar segmentos de contactos para la campaña
  • Plantillas: Usar plantillas de email predefinidas
  • Envío: Programar o enviar campañas inmediatamente
  • Estadísticas: Ver tasa de apertura, clics y respuestas

Conversaciones

  • Hilos de Conversación: Gestionar conversaciones con leads y clientes
  • Mensajes Entrantes/Salientes: Ver todo el historial de comunicación
  • Crear Caso desde Hilo: Convertir una conversación en un caso
  • Agendar Videoconferencia: Programar reuniones desde el hilo
  • Notificaciones: Recibir alertas de nuevos mensajes

Buenas Prácticas

  • Mantén actualizada la información de todos los contactos
  • Usa tareas para no olvidar seguimientos importantes
  • Registra la fuente de cada contacto para saber qué canales funcionan mejor
  • Usa el pipeline para tener una visión clara del estado de todas las oportunidades
  • Segmenta tus campañas para enviar mensajes más relevantes
  • Revisa regularmente el pipeline para identificar oportunidades estancadas
  • Convierte leads en clientes rápidamente cuando haya cierre
  • Analiza las estadísticas de campañas para mejorar futuros envíos

Mock de Pantalla - CRM Pipeline

Vista Kanban - Pipeline de Ventas

Contactos Pipeline Tareas Campañas Conversaciones
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