La sección "Mis Clientes" te permite gestionar tu cartera de clientes. Desde aquí puedes añadir nuevos clientes, editar su información personal y de contacto, ver todos los casos asociados a cada uno, e invitarlos a que accedan al portal de clientes.
Esta sección es fundamental para mantener organizada tu base de datos de clientes y facilitar la comunicación y seguimiento de sus expedientes.
Haz clic en el botón "Nuevo Cliente" en la parte superior de la sección
Completa los campos obligatorios: Nombre Completo y Email
Completa los campos opcionales según sea necesario: Teléfono, Dirección, DNI/NIF, etc.
Haz clic en "Guardar" para crear el cliente
El cliente aparecerá en la lista con su información básica
Haz clic en el cliente que deseas editar
Haz clic en el botón "Editar" en la vista detallada
Modifica los campos necesarios
Haz clic en "Guardar cambios"
Haz clic en el cliente deseado
En la vista detallada, verás la sección "Casos Asociados"
Haz clic en cualquier caso para ver sus detalles
Haz clic en el cliente que deseas invitar
Haz clic en el botón "Invitar al Portal"
El sistema enviará un email de invitación al cliente
El cliente podrá crear su contraseña y acceder al portal para ver sus casos
Usa el buscador para encontrar clientes por nombre, email, DNI/NIF o empresa
Aplica filtros por clientes con casos activos, clientes invitados, etc.
Al invitar un cliente al portal, este podrá: